Consulente finanziario – consulenza privata e per piccole imprese

Informazioni sul ruolo

Allianz Bank Financial Advisors ricerca un Consulente finanziario da inserire nella propria sede di Greater Palermo Metropolitan Area. La figura opererà a tempo pieno, in presenza, fornendo consulenza personalizzata a clientela privata e a piccole imprese.

Responsabilità principali

• Analizzare la situazione economico‑patrimoniale dei clienti per definire strategie di pianificazione e soluzioni d'investimento.
• Gestire e monitorare il portafoglio relazioni, proponendo riequilibri e nuove opportunità di mercato.
• Partecipare ad attività commerciali e di networking sul territorio.
• Collaborare con la struttura interna per aggiornamenti normativi, formazione continua e utilizzo di strumenti digitali.
• Assicurare il rispetto delle normative di compliance, delle procedure interne e degli standard di qualità.

Profilo richiesto

• Solide competenze in financial planning e retirement planning.
• Buona conoscenza di finance e investments, incluse soluzioni di risparmio gestito, protezione e previdenza.
• Esperienza pregressa in advisory finanziario, preferibilmente in banche o società di intermediazione.
• Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o affini; abilitazioni professionali costituiranno un plus.
• Eccellenti capacità relazionali, orientamento agli obiettivi ed etica professionale.

Competenze richieste

• Conoscenza approfondita di strumenti di investimento e pianificazione patrimoniale.
• Utilizzo di software gestionali e strumenti digitali di consulenza.

Cosa offriamo

• Ambiente dinamico e orientato alla crescita professionale.
• Formazione continua e aggiornamenti normativi.
• Possibilità di sviluppo di un portafoglio clienti autonomo.