Consulente finanziario

Informazioni sul ruolo

Il Consulente finanziario è la figura chiave per accompagnare la clientela nella gestione delle proprie esigenze bancarie e di investimento. La posizione è a livello nazionale, con modalità di lavoro ibrida (parte in presenza e parte da remoto) e impegno full‑time.

Responsabilità principali

• Gestire un portafoglio clienti, analizzando obiettivi e bisogni finanziari individuali.
• Proporre soluzioni personalizzate di pianificazione finanziaria e previdenziale.
• Presentare prodotti di investimento e di risparmio, monitorando i risultati e aggiornando le strategie.
• Coordinarsi costantemente con le funzioni interne della banca per garantire un servizio completo e conforme alle normative.

Profilo richiesto

• Solide competenze in financial planning e retirement planning.
• Esperienza pregressa in advisory finanziario, preferibilmente in ambito bancario o di consulenza.
• Titolo di studio in discipline economiche, finanziarie o affini; certificazioni professionali in ambito finanziario sono un plus.
• Eccellenti capacità comunicative, attitudine commerciale e disponibilità a lavorare in team.

Competenze richieste

• Conoscenza approfondita di finance e investments.
• Capacità di valutare il rapporto rischio‑rendimento dei prodotti finanziari.
• Uso avanzato degli strumenti digitali per la gestione del cliente.

Cosa offriamo

• Ambiente di lavoro inclusivo e orientato alla crescita professionale.
• Possibilità di sviluppo di carriera all'interno di un gruppo bancario internazionale.
• Modalità di lavoro ibrida per conciliare presenza in ufficio e remote working.