Consulente finanziario

Informazioni sul ruolo

FinecoBank ricerca un Consulente finanziario per la sede di Ivrea, con modalità di lavoro ibrida (presenza in ufficio e smart‑working). Il ruolo prevede un impegno full‑time a supportare la clientela nella gestione e nello sviluppo del patrimonio personale e familiare.

Responsabilità principali

• Analizzare la situazione economico‑finanziaria di persone e famiglie, identificando obiettivi di medio‑lungo periodo.
• Elaborare e proporre soluzioni di investimento personalizzate, includendo piani di previdenza e assicurativi.
• Presentare, monitorare e ottimizzare i portafogli di investimento dei clienti.
• Fornire consulenza continuativa, anche tramite strumenti digitali, garantendo un elevato livello di servizio.
• Curare le relazioni con i clienti e sviluppare il portafoglio, collaborando con le strutture interne.

Profilo richiesto

• Laurea in ambito economico‑finanziario o titolo equivalente.
• Esperienza pregressa in advisory finanziario o gestione patrimoniale.
• Ottima capacità di ascolto, analisi dei bisogni e proposta di soluzioni su misura.
• Spiccate doti relazionali, orientamento al cliente e approccio etico.

Competenze richieste

• Conoscenza approfondita di financial planning e retirement planning.
• Padronanza degli strumenti finanziari e delle logiche di diversificazione del portafoglio.
• Familiarità con gli strumenti digitali bancari.