Consulente Finanziario

Informazioni sul ruolo

Valori & Finanza Investimenti SIM S.p.A. ricerca un Consulente Finanziario da inserire nella sede di Avezzano, con modalità di lavoro ibrida (presenza e remoto) e impegno full‑time. Il candidato gestirà e svilupperà il proprio portafoglio clienti, offrendo soluzioni personalizzate in ambito patrimoniale, previdenziale e assicurativo.

Responsabilità principali

• Gestire e ampliare il portafoglio clienti, analizzando esigenze patrimoniali, previdenziali e assicurative.
• Effettuare analisi finanziarie e predisporre piani di financial planning e retirement planning.
• Monitorare gli investments e aggiornare regolarmente i clienti sull’andamento dei mercati.
• Raccogliere e valutare le informazioni necessarie al financial advisory, garantendo trasparenza ed etica professionale.
• Collaborare con il team interno, partecipare a momenti formativi e utilizzare strumenti digitali per la gestione delle attività.

Profilo richiesto

• Solide competenze in financial planning e retirement planning.
• Buona preparazione in finance e investments.
• Esperienza in financial advisory e capacità di relazione con i clienti.
• Iscrizione all’albo dei Consulenti Finanziari.

Competenze richieste

• Financial planning
• Retirement planning
• Analisi finanziaria
• Gestione portafoglio
• Investments
• Conoscenza della normativa finanziaria