Personal Financial Planner

Informazioni sul ruolo

Easy Plan, realtà nata nel 2022 per supportare i risparmiatori italiani, ricerca un Personal Financial Planner. Il candidato avrà la possibilità di consigliare i clienti su credito, protezione, risparmio e investimento, operando in un contesto privo di conflitti di interesse.

Responsabilità principali

• Analizzare le esigenze finanziarie dei clienti e proporre le soluzioni più adeguate in ambito credito, mutui, prestiti, assicurazioni e noleggio a lungo termine.
• Gestire il portafoglio clienti garantendo trasparenza e zero costi nascosti.
• Fornire consulenza personalizzata senza obbligo di vendita di prodotti finanziari.
• Partecipare a percorsi formativi continui su aspetti tecnici e commerciali.

Profilo richiesto

• Esperienza pregressa nel settore finanziario gradita ma non obbligatoria.
• Forte motivazione a operare in una posizione di tipo commerciale/consulenza.
• Capacità di ascolto, orientamento al cliente e desiderio di crescita professionale.

Competenze richieste

• Conoscenza di prodotti finanziari (credito, mutui, assicurazioni, investimenti).
• Capacità di utilizzo di strumenti informatici per la gestione del portafoglio clienti.

Cosa offriamo

• Formazione completa e supporto costante fin dal primo giorno.
• Retribuzione competitiva legata al fatturato.
• Rapido percorso di carriera e possibilità di crescita all'interno dell'organizzazione.