Pianificatore finanziario

Informazioni sul ruolo

Arienti e Morbio SNC ricerca un Pianificatore finanziario da inserire nel proprio team di Cremona. La figura opererà a tempo pieno, in presenza, supportando clienti privati e imprese nella definizione e gestione dei loro obiettivi finanziari.

Responsabilità principali

• Analizzare la situazione economico‑finanziaria dei clienti e identificare obiettivi a breve e lungo termine.
• Elaborare piani di pianificazione finanziaria personalizzati, includendo gestione del risparmio, previdenza e investimenti.
• Condurre incontri di consulenza, redigere report chiari e aggiornare la documentazione.
• Monitorare i risultati nel tempo, garantendo il rispetto delle normative e degli standard etici.

Profilo richiesto

• Diploma o laurea in discipline economiche.
• Solida esperienza in finance e conoscenza dei principali strumenti e mercati finanziari.
• Ottime capacità di analisi quantitativa e comunicative.
• Orientamento al cliente e disponibilità all’aggiornamento professionale continuo.

Competenze richieste

• Financial planning
• Personal financial planning
• Retirement planning
• Analisi quantitativa
• Padronanza degli strumenti informatici