Consulente finanziario dipendente

Informazioni sul ruolo

Il/La consulente finanziario dipendente opererà nella zona di Milano e provincia, gestendo il portafoglio clienti del segmento privati (Affluent/Upper Affluent). Si occuperà di sviluppare la clientela, offrendo l’intera gamma di prodotti e servizi del Gruppo Crédit Agricole.

Responsabilità principali

• Analizzare il profilo di rischio dei clienti mediante strumenti informatici avanzati.
• Proporre soluzioni di investimento coerenti con la strategia e il profilo di rischio.
• Monitorare periodicamente l’adeguatezza delle strategie di investimento.
• Raggiungere gli obiettivi economici stabiliti dalla banca.
• Mantenere aggiornamento costante su nuovi prodotti e iniziative commerciali.

Profilo richiesto

• Almeno 5-7 anni di esperienza in ruolo analogo (es. responsabile di filiale, gestore Premium/Affluent, consulente finanziario).
• Ottima conoscenza del territorio di Milano e provincia.
• Eccellenti capacità relazionali, organizzative e di problem solving.
• Propensione allo sviluppo di nuova clientela e al lavoro di squadra.
• Riconoscibilità professionale e capacità di supportare colleghi junior.

Competenze richieste

• Conoscenza approfondita dei prodotti finanziari e delle normative di settore.
• Utilizzo di strumenti informatici per l’analisi del rischio e la gestione del portafoglio.

Cosa offriamo

• Contratto a tempo indeterminato inquadrato al livello Quadri Direttivi.
• Retribuzione annua lorda minima di €48.000, con possibilità di adeguamento in base a seniority.
• Smartworking 2 giorni a settimana (modalità ibrida).
• Premio annuale variabile legato a obiettivi individuali e aziendali.
• Assicurazione sanitaria integrativa, fondo pensione privato e buoni pasto.
• Programmi di formazione continua e sviluppo professionale.