Consulente finanziario

Informazioni sul ruolo

Il Consulente finanziario opererà presso la filiale di FinecoBank a Ivrea, con modalità di lavoro ibrida (parte in presenza e parte da remoto) e impegno full‑time. Il ruolo prevede il supporto alla clientela nella gestione e nello sviluppo del patrimonio, con particolare attenzione alla pianificazione a medio‑lungo termine.

Responsabilità principali

• Analizzare la situazione economico‑finanziaria di persone e famiglie.
• Definire obiettivi patrimoniali e proporre soluzioni personalizzate.
• Presentare, monitorare e gestire portafogli di investimento.
• Curare la pianificazione previdenziale e assicurativa.
• Fornire consulenza continuativa, anche tramite strumenti digitali.
• Mantenere e sviluppare le relazioni con i clienti.
• Collaborare con le strutture interne per garantire elevata qualità del servizio.

Profilo richiesto

• Laurea in ambito economico‑finanziario o titolo equivalente.
• Esperienza pregressa in advisory finanziario.
• Ottime capacità di ascolto, analisi dei bisogni e proposta di soluzioni su misura.
• Spiccate doti relazionali, orientamento al cliente e approccio etico.

Competenze richieste

• Conoscenza approfondita di financial planning e retirement planning.
• Padronanza degli strumenti finanziari e delle logiche di diversificazione del portafoglio.
• Conoscenza delle normative vigenti nel settore bancario.
• Utilizzo di strumenti digitali bancari.

Cosa offriamo

• Ambiente di lavoro dinamico e ibrido.
• Opportunità di crescita professionale nel settore finanziario.