Consulente finanziario per clientela Affluent a Milano

Informazioni sul ruolo

Crédit Agricole Italia ricerca un consulente finanziario dipendente per operare sul territorio di Milano e provincia, focalizzato sulla clientela privata Affluent/Upper Affluent. Il ruolo prevede la gestione e lo sviluppo di un portafoglio clienti, offrendo l’intera gamma di prodotti e servizi del Gruppo.

Responsabilità principali

• Garantire il conseguimento degli obiettivi economici stabiliti.
• Analizzare il profilo di rischio del cliente mediante strumenti informatici avanzati.
• Proporre prodotti in linea con la strategia di investimento e il profilo di rischio del cliente.
• Verificare periodicamente l’adeguatezza delle strategie di investimento con i clienti.
• Mantenere un costante aggiornamento sui nuovi prodotti e sulle iniziative commerciali.

Profilo richiesto

• Almeno 3 anni di esperienza nel ruolo di Gestore Premium/Affluent, responsabile di filiale con portafoglio Premium/Affluent o consulente finanziario in rete commerciale.
• Ottima conoscenza del territorio di Milano e provincia.
• Elevate capacità organizzative, problem solving e spiccate attitudini commerciali.
• Disponibilità a lavoro full‑time e a spostamenti sul territorio nazionale.

Competenze richieste

• Elevata capacità relazionale e orientamento allo sviluppo di nuova clientela.
• Conoscenza approfondita dei prodotti finanziari e delle normative di settore.
• Utilizzo di strumenti informatici avanzati per l’analisi del rischio.

Cosa offriamo

• Possibilità di crescita professionale all’interno di un grande gruppo bancario.
• Accesso a programmi di smart working e benefit aziendali.